Phim kể về George Hogg, một nhà báo trẻ người Anh, đã cùng nữ y tá người Úc dũng cảm giải cứu nhóm trẻ mồ côi khi Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc năm 1937.

James Bowen, một người vô gia cư đang cai nghiện, gặp Bob – chú mèo đực lông vàng bị thương. James đã giúp Bob hồi phục, và từ đó, họ trở thành đôi bạn thân thiết, không thể tách rời, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Billy Covington, một phi công mất giấy phép, bị Air America – hãng hàng không bí mật của CIA ở Lào trong chiến tranh Việt Nam – tuyển dụng. Anh nhanh chóng bị cuốn vào thế giới của những phi công kỳ quặc, người bạn Gene Ryack chuyên buôn lậu súng và các cấp trên liên quan đến buôn bán ma túy, trong khi hãng vẫn vận chuyển binh lính và hàng hóa cứu trợ.

Đặc vụ FBI Warren Stantin truy đuổi kẻ giết người xảo quyệt vào vùng núi Tây Bắc Thái Bình Dương. Mất phương hướng, anh buộc phải hợp tác với chuyên gia theo dõi Jonathan Knox. Mối quan hệ sóng gió này trở nên tuyệt vọng khi bạn gái Knox, Sarah, bị bắt làm con tin, đẩy họ vào cuộc đua sinh tử.

Sau chia tay bạn gái/thám tử, Joe tìm được cộng sự chống tội phạm mới: người mẹ tọc mạch của mình. Bà trở thành đối tác bất đắc dĩ của anh.