Năm 1970, tại một làng biển nhỏ, hoạt động **buôn lậu** diễn ra sôi nổi. **Chun-ja** làm nghề buôn lậu, cùng **Jin-suk** – thủ lĩnh nhóm nữ thợ lặn, và **Thượng sĩ Kwon** – “vua buôn lậu” toàn quốc, đều dính líu.

Tae-su, **thám tử chống tội phạm có tổ chức**, về quê dự tang bạn thân **Wang-jae**. Anh cùng **bạn cũ** hồi tưởng, rồi nghi ngờ cái chết của Wang-jae. **Tae-su** và **Seok-hwan** tự điều tra, phát hiện cái chết liên quan đến dự án phát triển đất đai của **Pil-ho**.

Một kẻ giết người hàng loạt nhắm vào nữ sinh đã gây ra 5 nạn nhân, khiến Tổng thống phải can thiệp. Khi nghi phạm chính chết, cảnh sát cấp cao quyết định tạo ra một tên giết người khác. Đại úy Choi Cheol Gi, bị giáng chức, coi đây là cơ hội cuối cùng để phục hồi danh dự, thỏa thuận với ông trùm Jang Seok.