**Shisha no Teikoku** đặt bối cảnh Châu Âu thế kỷ 19, nơi John Watson bị chính phủ tuyển làm điệp viên. Anh sống trong một thế giới mà “Frankenstein” – xác chết được hồi sinh bằng linh hồn giả – được sử dụng làm lao động, thúc đẩy phát triển nông nghiệp.