Yipao và Taipao, hai huynh đệ lừa gạt, bị Jia Wu Dao đánh bại. Họ xin làm đệ tử để trở thành cao thủ. Yipao phát hiện Jia Wu Dao là kẻ giết người. Khi bí mật bị lộ, Jia Wu Dao tấn công Yipao, nhưng Taipao đã hy sinh để cứu huynh đệ.

Hai chàng trai được truyền dạy Vịnh Xuân Quyền để đối đầu với Đường Lang Quyền. Phim xoay quanh cuộc đối đầu võ thuật này, làm nổi bật sự khác biệt giữa hai môn phái.

Nhóm tù nhân Trung Quốc được Mỹ đào tạo đặc biệt, để đổi lấy tự do, phải xâm nhập Việt Nam. Nhiệm vụ của họ là phá hủy căn cứ bí mật chứa các phi vụ còn sót lại của Hoa Kỳ sau chiến tranh.