Ivan yêu Marichka, con gái kẻ thù, nhưng cô mất. Anh cưới Palagna, vẫn hoài niệm Marichka. Palagna dùng phù thủy để thu hút Ivan, dẫn đến cuộc đối đầu căng thẳng. Giữa cuộc sống làng quê Carpathian đầy màu sắc, bi kịch của Ivan vẫn tiếp diễn.