Một ảo thuật gia Pháp đến Scotland để làm việc. Anh gặp một phụ nữ trẻ ở một ngôi làng nhỏ. Cuộc phiêu lưu sau đó của họ ở Edinburgh đã thay đổi cuộc đời cả hai mãi mãi.

“The Triplets of Belleville” là phim hoạt hình Pháp của Sylvain Chomet, dài 78 phút. Phim kể về Champion, cậu bé mồ côi ít nói, sống cùng bà Madame Souza và chú chó Bruno. Bà Souza luôn tìm cách làm Champion vui, thấu hiểu nỗi buồn của cậu khi ngắm ảnh bố mẹ.