James Bond được phái đến Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ hạ sỹ Tatiana Romanova. Tại đây, biệt đội bóng ma đang thực hiện kế hoạch trả đũa Dr. No.

Điệp viên 007 Bond đến Jamaica điều tra vụ ám sát đồng nghiệp. Anh hợp tác với Quarrel và Felix Leiter để đối mặt với những nguy hiểm như nhện đen khổng lồ, sát thủ. Bond gặp Honey Ryder và đối đầu với giáo sư No hiểm ác để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 1870, đại sứ Nhật Bản Sakaguchi và đoàn tùy tùng đi tàu hỏa đến Washington để trao tặng Tổng thống Hoa Kỳ một thanh kiếm quý giá từ Hoàng đế Nhật Bản. Trên chuyến tàu đó, hai tên cướp Link và Gauche đã sẵn sàng hành động.

Sean Connery tiếp tục vai James Bond trong phim 007 thứ hai. Điệp viên MI6 này đến Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ Tatiana Romanova, nơi biệt đội bóng ma đang lên kế hoạch trả đũa Dr. No.

Tổ chức SPECTER chiếm đoạt 2 đầu đạn hạt nhân, đe dọa thế giới. Điệp viên 007 Bond đến Nassau, đối đầu Emilio Largo và Domino. Cuộc chiến khốc liệt trên đại dương diễn ra, Bond và đồng minh phải ngăn chặn **thảm họa hạt nhân** để cứu thế giới.