Ông già Noel, chuột Mickey và những người bạn Disney xuất hiện trong một bộ phim gốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng trái tim đón nhận tinh thần Giáng sinh. Donald cố gắng chống lại niềm vui, nhưng vô vọng. Mickey và Pluto học được sức mạnh của tình bạn.