Từ Nghị, gã lang thang thất nghiệp, vô tình hoán đổi thân phận với Long Sơn, bị cuốn vào cuộc chiến chống băng nhóm Skeleton Buddha. Cùng Long Sơn, anh ta đứng về phía công lý, vạch trần tội ác, và cuối cùng nhận ra khiếm khuyết bản thân, thay đổi thái độ sống tích cực hơn.

Thần Nam, chiến thần thượng cổ, thức tỉnh từ vạn năm ngủ say tại Tuyết Sơn, mất thần lực và trí nhớ. Sau trận chiến với người canh mộ, chàng lạc vào Sở quốc. Để khám phá thân thế, Thần Nam dấn thân vào hành trình cứu vớt chúng sinh, dần khôi phục sức mạnh và trí nhớ.

Địch Nhân Kiệt đến Trường An, chứng kiến Kì Lân Lửa gây hỗn loạn chợ đèn lồng. Sau khi cứu trẻ, ông cùng Mộc Lâm truy đuổi nhưng Kì Lân trốn thoát. Võ Tắc Thiên lệnh Tiết Khâm điều tra. Địch Nhân Kiệt và con gái Tiết Khâm, bất đắc dĩ hợp tác, phát hiện chiếc kẹp tóc quý hiếm liên quan Tề Vương Phủ và câu chuyện tình của Tiểu Vương gia – Mộ Dung Linh, hé lộ bí ẩn gia tộc 10 năm trước.