Trong Đại Tống suy yếu, thiếu niên Thái Tuế gia nhập tổ chức bí mật Bắc Đẩu, cùng Vũ Dao Quang và Liễu Tùy Phong điều tra các vụ án kỳ lạ. Anh khám phá âm mưu liên quan đến thân thế, kiên cường đối mặt nguy hiểm. Cùng bạn bè, Thái Tuế diệt trừ cái ác, tìm lại gia đình và có được tình yêu.

Ngụy Vô Tiện, Di Lăng lão tổ tu hắc đạo, bị bạn thân phản bội và tiêu diệt. 13 năm sau, hắn sống lại trong thân thể Mạc Huyền Vũ, gặp lại Lam Vong Cơ. Cả hai cùng nhau giải quyết rắc rối, và Ngụy Vô Tiện nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho Lam Trạm, người đã âm thầm chờ đợi hắn suốt 13 năm.

Sau Chiến tranh Nha phiến, triều Thanh đàn áp, ngoại xâm bóc lột khiến dân chúng nổi dậy. Năm 1851, Hồng Tú Toàn lãnh đạo khởi nghĩa Kim Điền, lập Thái Bình Thiên Quốc. Nghĩa quân chiếm Nam Kinh, tự xưng Thiên Kinh. Dù quân Thanh của Tăng Quốc Phiên mạnh, Thái Bình Thiên Quốc vẫn thắng lớn. Tuy nhiên, nội bộ lục đục, bị thế lực đen tối lợi dụng. Cuối cùng, dù Trần Ngọc Thành và Lý Tú Thành cố gắng, Thái Bình Thiên Quốc vẫn sụp đổ năm 1864.