Cuối đời Đường, Trường An chìm trong lo sợ bởi các vụ án kỳ quái. Họa sĩ Độc Cô Trọng Bình dấn thân điều tra, kết giao cùng Vi Nhược Chiêu và Lý Tú Nhất. Ba người bị cuốn vào vòng xoáy của các vụ giết người, trải nghiệm tình yêu và tình bạn đan xen.