Thần Chung Quỳ bị giáng trần mất ký ức, trở thành Mục Thiên Nhiên. Anh cùng Lăng Hề và Dương Nhân Chấp bắt đầu hành trình diệt yêu trừ ma, giúp đỡ mọi người, đồng thời tìm lại thân thế thật sự của mình.

Khương Vân Phàm, con trai của Khương Thế Li, bị truy sát vì xuất thân. Anh kết bạn với Đường Vũ Nhu, Tiểu Man và Long U. Vượt qua thử thách, Vân Phàm bái nhập Thục Sơn, luyện tập tiến bộ. Mặc dù vậy, anh vẫn mặc cảm về thân phận nên không dám đáp lại tình cảm của Vũ Nhu.