Jerry Mulligan, họa sĩ Mỹ lưu lạc ở Paris, tìm kiếm danh tiếng. Bạn anh, Adam, nghệ sĩ dương cầm đang gặp khó khăn, là cộng sự của ca sĩ Henri Baurel. Milo Roberts, một phụ nữ cô đơn trong xã hội, che chở và hỗ trợ Jerry, nhưng có động cơ khác ngoài nghệ thuật.

Dave Hirsh, tiểu thuyết gia nghiện rượu, trở về nhà và bị giằng xé giữa giáo viên tiếng Anh Gwen French và Ginny Moorehead. Anh trai anh muốn anh ổn định cuộc sống, nhưng Dave lại thích tiệc tùng với tay cờ bạc Bama Dillert, khiến anh ngày càng tức giận.