Vương Tử, diễn viên tuổi trung niên, đã cùng vợ Mễ Thiến giải cứu con gái Tiểu Khả khỏi Bảo Ca. Anh phát hiện Cao Dương chiếm đoạt công nghệ Ngoại xương của Bảo Ca và lên kế hoạch vạch trần âm mưu. Vương Tử và Mễ Thiến hợp lực, sử dụng võ thuật và công nghệ để phơi bày sự thật về Cao Dương, đồng thời hàn gắn tình cảm gia đình.

Bộ phim khắc họa thời kỳ quân phiệt hỗn loạn, dịch bệnh hoành hành ở thị trấn Hắc Thủy. Thiên Nhai, Vô Niệm, Cửu Nguyệt dấn thân tìm bảo thạch Kim Nguyệt chữa bệnh. Quân phiệt Phùng Bội Xuyên âm mưu chiếm đoạt. Vượt qua hiểm nguy, nhóm Thiên Nhai đánh bại Phùng Bội Xuyên, giành lại bảo thạch, cứu giúp dân chúng.