Vào thập niên 1940 ở Thượng Hải, diễn viên Đinh Nghị bị ép giả làm chuyên gia mật mã mù sau khi điệp viên Cố Ân Sơn vô tình giết người thật. Cố Ân Sơn cải trang làm trợ lý, cùng Đinh Nghị thâm nhập tình báo Nhật Bản với sự giúp đỡ của Tây Bích Vân. Giữa hiểm nguy, tình anh em sâu sắc hình thành, nhưng lòng trung thành xung đột dẫn đến thử thách về lòng tin và sự hy sinh.

Để trả thù cho ông mình, một phụ nữ trẻ kết hôn với hồ ly Feng Lou. Trong khi đó, cuộc chiến quyền lực trong tộc hồ ly bùng nổ khi ông nội Feng Lou liên minh với ngoại bang, gây ra hỗn loạn và đe dọa nhiều sinh mạng vô tội.