Thời Đường Vĩnh Huy, Quỷ nghìn đầu xuất hiện, gieo rắc tai ương. Triều đình giao tử tù Độc Cô (Nhậm Đạt Hoa) phá án. Cuộc điều tra hé lộ nhiều bí ẩn, Độc Cô cũng ẩn chứa quá khứ đen tối. Phim là sự kết hợp võ hiệp huyền ảo, kinh dị suy luận, tình yêu – thù hận, tạo nên bữa tiệc thị giác độc đáo.