Vương Sinh vô tình thu nhận yêu tinh hồ ly Hương Nhi, muốn lấy ả làm vợ. Khi thân phận Hương Nhi bại lộ, mọi chuyện sáng tỏ. Sự mê muội khiến Vương Sinh mất tất cả.

Vương Văn và Nha Đầu yêu nhau, nhưng Vương Văn phát hiện tú bà là hồ ly và được Nha Đầu giúp trốn thoát. Nha Đầu bị ngược đãi. Nhiều năm sau, Vương Văn và con trai Vương Tử giải cứu Nha Đầu, đánh bại tú bà, gia đình đoàn tụ.

Vương Tử Phục yêu Anh Ninh từ cái nhìn đầu tiên, họ kết hôn. Khi Vương Mẫu phát hiện Anh Ninh là yêu hồ, bà chia cắt họ, khiến Tử Phục bệnh nặng. Anh Ninh đau khổ, khám phá thân thế, đánh bại yêu quái, cứu Tử Phục. Họ lại hạnh phúc bên nhau.