Tôn Ngộ Không bị Hoàng Mi giam cầm, mất pháp lực, thế chỗ bằng Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Bị áp bức, Ngộ Không – vốn quen đơn độc – buộc phải liên minh yêu quái để thoát thân. Sau nhiều thất bại, Ngộ Không cuối cùng ngộ ra ý nghĩa thực sự của “Đại Thánh”.

“Đại Ngư – Giant Fish” kể về ngư dân Trần Tử Hào và mối tình với Tiểu Nghệ, một “người Quy Lê” hóa thân thành “cá lớn”. Tử Hào nhận ra hậu quả của việc đánh bắt vô tội vạ, quyết tâm cảnh tỉnh ngư dân và ngăn chặn lạm sát.

Lin Qiaoqiao (aom) đến Rainbow Town để chữa lành vết thương lòng. Tại đây, cô gặp Yu Jue (Hou Dong) và Li Simin, cùng nhau phát triển tài nguyên suối nước nóng và biển hoa. Cuối cùng, cô tìm thấy tình yêu.

Ba anh em Đường Khê, Lạc Xuyên, Khâu Phong, người phong ấn quỷ ẩn mình làm ngư dân, phát hiện quỷ tái sinh. Mặc dù bị dân làng và quan chức bỏ ngoài tai, họ vẫn diệt quỷ để bảo vệ mọi người. Tuy nhiên, đây là một âm mưu hãm hại họ, định đoạt số phận bi thảm của những người trừ quỷ từ trước.