Nhà tù Thứ Ba, nơi tập trung tội phạm hung hãn, bất ngờ đón trùm Lee Tae-sik trở lại, gây xáo trộn. Kỷ nguyên quyền lực mới mở ra khi cai ngục Jo Pyeong-ho nhậm chức, lộ rõ bản chất độc ác, lạnh lùng.

Một chàng độc thân trên đảo, khao khát tình yêu, gặp một nhân viên chính phủ có quan điểm phản đối hôn nhân. Tình cảm bất ngờ nảy nở giữa hai người, tạo nên một câu chuyện tình yêu đầy trắc trở và thú vị.