Hắc Long độc ác hút cảm xúc, gây dịch bệnh và sai Bồ Quỳ bắt Lý Tâm Viễn. Bồ Quỳ cảm động trước sự lương thiện của Lý Tâm Viễn. Hắc Long đích thân đến giết Lý Tâm Viễn, Bồ Quỳ hy sinh. Đau lòng, Lý Tâm Viễn đại chiến với Hắc Long.

Trong bối cảnh loạn lạc, hoàng đế dùng yến tiệc và thóc cứu trợ để ổn định lòng dân. Quái thú lợi dụng cơ hội, âm mưu lật đổ loài người. Hác Long Tiêu, cựu cận vệ, vì cứu em gái mà bị ma lợi dụng. Anh trải qua gian khổ, thu thập pháp khí, rồi nhận ra mình là thần tổ ma thú kiếp trước, cuối cùng cứu được dân thường.