Sau đêm tiệc tùng với cô gái lạ, một người đàn ông tỉnh dậy kinh hoàng khi phát hiện cô đã bị đâm chết. Anh ta nhanh chóng bị buộc tội giết người, cuộc đời anh bỗng chốc rơi vào bi kịch.

Samad, một cảnh sát ma túy kỳ cựu ở Tehran, đã mất kiên nhẫn với những lời nói dối của bọn buôn ma túy. Anh và đồng nghiệp Hamid lùng sục khắp thành phố, lật tung một nhà tù đông đúc để tìm trùm ma túy Nasser Khakzad. Dù tìm được Khakzad, mọi việc lại không như mong đợi.