Sau cái chết của Yam 3 năm, Yak vẫn truy tìm linh hồn áo choàng đen. Gặp cô gái có triệu chứng giống Yam, Yak phát hiện pháp sư Puang bảo vệ linh hồn trong rừng nguy hiểm. Giữa ma thuật và sinh vật, họ đuổi theo linh hồn áo choàng đen, khi tiếng kêu ám ảnh của Tee Yod sắp trở lại.

Để trả thù, chàng trai trẻ từ bỏ tình yêu, học tà thuật. Nhiều năm sau, sự tình cờ gặp em gái kẻ thù đã đẩy anh vào thử thách lớn nhất từ trước đến nay.