Trong cuộc chiến giữa người và **katawara**, hồ ly Tama yêu con người, còn anh trai Jinka lại căm ghét họ. Cùng nhau, họ dùng sức mạnh **biến hình linh hồn** để tiêu diệt katawara và chấm dứt hỗn loạn. Số phận nào chờ đợi cặp đôi này?