Năm 1943, Thượng Hải chứng kiến cuộc đối đầu giữa đặc vụ Cộng sản Lu Zhengyang và cựu cảnh sát Lin Shaobai. Sáu năm sau, Lu Zhengyang (Cục Công an Thượng Hải) tuyển Lin Shaobai (“Chuyên gia Thượng Hải”) để phá án, chống lại âm mưu của điệp viên Zheng Lanting. Họ dần xây dựng niềm tin, trở thành đồng chí thân thiết.