Phim khám phá thế giới ngầm Macau đầy tội phạm, nơi hai bang phái mạnh nhất của Tá Trị và Cơ Ca chuẩn bị liên minh chống Hồng tiên sinh. Tin đồn ám sát khiến thỏa thuận đổ bể. Tá Trị thuê cảnh sát A Sâm (Lương Triều Vỹ) điều tra, đối đầu sát thủ Diệu Đông (Lưu Thanh Vân). A Sâm càng dấn thân, càng gặp rắc rối với cô gái thần bí, nhận ra mình không còn lối thoát.

Dưới thời Thành Cát Tư Hãn, quân Mông Cổ tấn công phía Tây, tiêu diệt nhà Kim và nhắm đến nhà Tống. Giữa những mâu thuẫn môn phái, Quách Tĩnh đã đoàn kết các võ sĩ Trung Nguyên bảo vệ Tương Dương, thể hiện lòng dũng cảm và trung thành vì đất nước.