Vào thập niên 1940 ở Thượng Hải, diễn viên Đinh Nghị bị ép giả làm chuyên gia mật mã mù sau khi điệp viên Cố Ân Sơn vô tình giết người thật. Cố Ân Sơn cải trang làm trợ lý, cùng Đinh Nghị thâm nhập tình báo Nhật Bản với sự giúp đỡ của Tây Bích Vân. Giữa hiểm nguy, tình anh em sâu sắc hình thành, nhưng lòng trung thành xung đột dẫn đến thử thách về lòng tin và sự hy sinh.

Lâm Thiên Kim xuyên không thành kẻ hạ độc, bị Lý Yến đối đầu. Để minh oan và điều tra vụ án đầu độc rối rắm, cô đành “cưa cẩm” Lý Yến. Giữa những động cơ giết người phức tạp, Lâm Thiên Kim dần yêu Lý Yến, mở ra hành trình tình yêu hài hước, éo le.