Khi Orario chuẩn bị cho Lễ hội Nữ thần, Bell và Ryu vừa thoát hiểm từ Dungeon. Tuy nhiên, một quyết định của một phụ nữ trẻ tại một quán rượu đã gây ra chuỗi sự kiện, đẩy cuộc đời Bell và cả thành phố vào hỗn loạn.

Kaede Azusagawa mất trí nhớ do bị bắt nạt trực tuyến và sống ẩn mình hai năm. Nhờ anh trai và bạn bè, cô hồi phục nhưng mất ký ức quý giá. Giờ đây, Kaede phải đối mặt với nỗi sợ hãi rằng những người thân yêu sẽ xa cách cô vì họ quen thuộc với con người cũ của cô.

Trong cuộc chiến giữa người và **katawara**, hồ ly Tama yêu con người, còn anh trai Jinka lại căm ghét họ. Cùng nhau, họ dùng sức mạnh **biến hình linh hồn** để tiêu diệt katawara và chấm dứt hỗn loạn. Số phận nào chờ đợi cặp đôi này?