Vào thập niên 1940 ở Thượng Hải, diễn viên Đinh Nghị bị ép giả làm chuyên gia mật mã mù sau khi điệp viên Cố Ân Sơn vô tình giết người thật. Cố Ân Sơn cải trang làm trợ lý, cùng Đinh Nghị thâm nhập tình báo Nhật Bản với sự giúp đỡ của Tây Bích Vân. Giữa hiểm nguy, tình anh em sâu sắc hình thành, nhưng lòng trung thành xung đột dẫn đến thử thách về lòng tin và sự hy sinh.

Phim xoay quanh cuộc đối đầu khốc liệt giữa Lô Thiếu Hoa, trùm sản xuất ma túy tham vọng, và Lâm Cường Phong, cảnh sát phòng chống ma túy kiên cường. Một bên mở rộng đế chế tội ác, một bên dốc sức ngăn chặn.