Sau cái chết của vợ, trùm băng đảng Thượng Hải NIP CHUN (MIU KIU WAI) từ chức, sống bằng nghề bán bánh bao và thuê HO SHUI-SAU (HEUNG HOI LAN, ANNE) làm giúp việc. SHEK SAI-CAU (WONG CHUNG CHAK, BOSCO) thất vọng vì CHUN không dính líu tội phạm, nhưng CHUN lại phát hiện cái chết của vợ mình có thể liên quan đến WU TAI-TSUEN và những người bạn cũ trong băng đảng bị giết một cách bí ẩn.

Tại ‘Trại trẻ em’, MAN, một trẻ mồ côi, phấn đấu thành nhân viên xã hội. NICK, con nhà giàu, dù thành công nhưng bất hạnh vì áp lực từ cha. Anh bị bắt vì ma túy và phải lao động công ích tại chính ‘Trại trẻ em’, nơi số phận hai người giao nhau.