Đông Tử – cảnh sát chìm – thâm nhập tổ chức Lão Cẩu, tay trùm muốn nghỉ hưu. Từ đối đầu, hai linh hồn cô độc dần tin tưởng nhau vì “sự lừa dối của chính nghĩa”, trở thành anh em sinh tử. Giữa giằng co và phản kháng, họ tìm thấy kết cục cho số phận mình.

Tiêu Viêm và Dược Lão, sau khi hóa giải xung đột giữa Xà Nhân – con người, cùng Thanh Lân và Mục Lực bắt đầu hành trình tu luyện, nâng cao thực lực. Mục tiêu của họ là chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên trong ước hẹn ba năm. Trên đường đến sa mạc Tagore, Thanh Lân đột nhiên bị bắt cóc.

Tiêu Viêm, Dược Lão, Thanh Lân, Mục Lực bắt đầu hành trình tu luyện, hướng tới cuộc hẹn ba năm với Nạp Lan Yên Nhiên. Khi Thanh Lân bị bắt cóc, họ cùng Băng Hoàng Hải Ba Đông đến Xích Diêm Thành. Tại đây, Tiêu Viêm khám phá âm mưu đen tối và sự thật về cái chết của mẹ anh.