Đông Tử – cảnh sát chìm – thâm nhập tổ chức Lão Cẩu, tay trùm muốn nghỉ hưu. Từ đối đầu, hai linh hồn cô độc dần tin tưởng nhau vì “sự lừa dối của chính nghĩa”, trở thành anh em sinh tử. Giữa giằng co và phản kháng, họ tìm thấy kết cục cho số phận mình.

Tống Định Bá được mời thuần hóa yêu lừa Mã Lư, nhưng Mã Lư bỏ trốn. Định Bá sau đó cứu công chúa Tiêu Tiêu khỏi bị cúng cho yêu xà giả thần. Tiêu Tiêu, biết danh tiếng Định Bá, mời ông lên kinh bắt yêu. Cả ba lên đường, diệt mọi yêu quái quốc sư phái đến, đồng thời thân phận công chúa của Tiêu Tiêu cũng được tiết lộ.