Tư Trì Nghiêu đau đớn phát hiện chồng mình, Lăng Hạo Lương, chết trong xe cùng người phụ nữ khác, Phương Trác Linh, hé lộ cuộc ngoại tình. Diêu Lập Thiên, bạn học của Lương, xuất hiện quan tâm Nghiêu, nhưng thực chất là chồng của Lăng và không phải bạn của Lương, làm việc cho công ty bảo vệ.

Bộ phim theo chân Ngũ Quốc Hào và hai người bạn thân, Đại Uy, Tiểu Uy, vượt biên sang Hồng Kông mưu sinh. Được Từ Lạc – một thanh tra cảnh sát ban đầu đầy hoài bão nhưng thất vọng vì sự mục nát của ngành – trọng dụng, họ dần thống trị giới hắc bạch Hồng Kông.

Quách Bách Phi, Khương Hi Văn, Lưu Lực từng là học trò của La Hữu Bang. Ba năm trước, một vụ án khiến Hữu Bang tử nạn, Lưu Lực trọng thương, còn Bách Phi bị Hi Văn xa lánh. Gần đây, họ tái hợp điều tra vụ án mạng liên hoàn, nhận tin nhắn bí ẩn giúp phá án. Nhưng người gửi tin là ai, bạn hay thù?