Trong những cột mốc đầu tiên của mối quan hệ, Sawako và Kazehaya cùng trải qua buổi hẹn hò và chuyến đi trường đầu tiên. Song song đó, chuyện tình của bạn bè họ cũng dần hé mở.

Natsume Takashi thừa kế Hữu Nhân Sổ và khả năng thấy yêu quái từ bà Reiko. Cuốn sổ, chứa tên linh hồn bị bà giam giữ, khiến Takashi bị yêu quái “ám”. Anh giải phóng linh hồn nhưng cũng gặp nguy hiểm từ kẻ muốn cướp sổ. Madara (Nyanko-sensei) trở thành vệ sĩ, cố vấn, và người bạn đồng hành thân thiết của Takashi.

Một thiếu niên siêng năng bảo vệ người bạn phù thủy tập sự khỏi lời tiên tri khủng khiếp. Cả hai đối mặt với thử thách lớn nhất: trường trung học, liệu họ có thể sống sót?

Trong thời cách mạng, Marie Antoinette và Oscar François de Jarjayes phải đưa ra những quyết định khó khăn. Cả hai đều trưởng thành, đối mặt với thử thách trong vai trò riêng và hoàn cảnh đầy biến động.