Một chàng trai đa tình, đã kết hôn, luôn khao khát phụ nữ xinh đẹp. Anh ta giúp đỡ một cô gái hấp dẫn, tưởng tượng về mối quan hệ thể xác. Tuy nhiên, anh ta phát hiện ra cô gái ấy thực chất là một hồn ma, gây ra sự bàng hoàng.

Năm 1980, thanh niên Chan Lok-kwun lạc vào Thành phố có tường bao quanh, khám phá trật tự và học được bài học cuộc sống. Tại đây, anh kết bạn với Shin, Master thứ mười hai và AV. Dưới sự lãnh đạo của Cyclone, họ cùng nhau chiến đấu chống lại Mr. Big, bảo vệ nơi trú ẩn an toàn là Thành phố có tường bao quanh Cửu Long.

Lệnh Hồ Xung, một kiếm khách khát khao rời bỏ giang hồ, lại bị cuốn vào cuộc chiến thiện ác. Anh tình cờ gặp Đông Phương Bất Bại, giáo chủ Thần Giáo, tạo nên một cuộc phiêu lưu đầy biến động trong thế giới võ lâm.