Trên Đảo Mirrorball, Lễ hội khiêu vũ biến thành hỗn loạn khi Jango bị Thủy quân lục chiến truy đuổi. Luffy, bị nhận diện, cũng bị truy đuổi. Jango sau đó thôi miên mọi người, khiến Hải tặc Mũ Rơm, Thủy quân lục chiến và chính hắn cùng nhảy múa điên cuồng.

Trong cuộc chiến giữa người và **katawara**, hồ ly Tama yêu con người, còn anh trai Jinka lại căm ghét họ. Cùng nhau, họ dùng sức mạnh **biến hình linh hồn** để tiêu diệt katawara và chấm dứt hỗn loạn. Số phận nào chờ đợi cặp đôi này?