Giữa lúc thế giới biến động với Cách mạng Tháng Mười, biểu tình giá gạo và cuộc viễn chinh Siberia, Shinsuke, một chủ nhà thổ, vẫn thờ ơ. Hắn đắm chìm trong vòng tay geisha, mặc kệ mọi sự kiện xung quanh.

Phim tái hiện cuộc truy lùng tên tội phạm Iwao Enokizu, kẻ trộm, sát nhân hàng loạt, và tay sát gái khét tiếng. Trong 78 ngày, hắn bôn tẩu khắp nơi, gây ra nhiều cái chết, kịch tính, và khiến nhiều phụ nữ lầm lỡ, dẫn đến những giọt máu đổ.