Wong Kam-Kwei, một ông trùm băng đảng suy tàn, yêu Mei, chủ nhà hàng nhỏ. Anh phát hiện Mei yêu Leung, thành viên băng đảng và như em trai anh. Khi Leung bị giết bởi băng đối thủ, Kam-Kwei chỉ còn cách bảo vệ Mei và trả thù cho Leung.

Tại Hồng Kông những năm 1970, ICAC ra đời để chống tham nhũng quan chức Anh. Một điều tra viên tài ba tin tưởng vào ổn định, nhưng sự trỗi dậy của lòng tham và giàu sang đã đẩy anh vào một cuộc chiến chống tham nhũng mới, khó khăn hơn.