Trong hậu cung nhà Thanh, âm mưu và lường gạt tràn lan. Như Nguyệt, thê thiếp sủng ái, lo sợ quyền lực. Cuộc tuyển chọn thê thiếp ba năm một lần mang đến mối đe dọa từ Ngọc Doanh (xuất thân cao quý) và Nhĩ Thuần (được Từ Vạn Điền trợ giúp). An Xuyến, lớn lên trong cung, được mọi người yêu mến.

Dưới thời Thành Cát Tư Hãn, quân Mông Cổ tấn công phía Tây, tiêu diệt nhà Kim và nhắm đến nhà Tống. Giữa những mâu thuẫn môn phái, Quách Tĩnh đã đoàn kết các võ sĩ Trung Nguyên bảo vệ Tương Dương, thể hiện lòng dũng cảm và trung thành vì đất nước.