Tần Mục, khởi nguồn từ phàm thể, trở thành Thiên Ma giáo giáo chủ và Thái học tiến sĩ đầu tiên của Diên Khang quốc. Anh dẫn dắt Ma Thần trong loạn chiến, đánh bại Thánh cung. Sau khi trở về, Tần Mục giúp bình định quốc gia, tạo Xạ Nhật thần pháo, rồi trở thành Nhân Hoàng mới. Anh khám phá thân thế, và cùng đạo môn thúc đẩy cải cách đạo pháp thần thông.