20 năm sau, hắc ám trỗi dậy, đe dọa loài người. Để ngăn thảm họa, Trương Kha, Vân Linh, Phúc Hỉ tìm cách đánh thức Thần Kiếm. Trương Kha trưởng thành, trở thành Chiến thần, cùng Vân Linh nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, Trương Kha đánh thức Thần Kiếm, lãnh đạo tộc người tiêu diệt hắc ám.

Cuối thời Thanh, thuốc phiện hoành hành, Lâm Tắc Từ đến Quảng Châu cấm thuốc. Đối mặt với cấu kết quan lại và thổ phỉ, ông được những thanh niên quả cảm hỗ trợ. Họ cùng nhau tiêu diệt “Thập Tam Hàng” và các lái buôn thuốc phiện, gian thương, giành thắng lợi lớn trong chiến dịch cấm thuốc.