Vào thế kỷ 8, xã hội thượng lưu Hàn Quốc suy đồi đạo đức. Công tử Jo-won (Bae Yong-jun) nổi tiếng đào hoa. Lady Cho (Lee Mi-sook), chị họ Jo-won, tài giỏi nhưng bị bó buộc bởi phong kiến. Chán nản, Lady Cho tìm đến thú vui chơi bời, dẫn đến những mối quan hệ phức tạp, làm nổi bật sự mục nát của tầng lớp quý tộc.