Năm 1944, Nhật Bản, Hiroo Onoda 22 tuổi nhận nhiệm vụ tình báo tại Lubang, Philippines. Triết lý của anh: không tự sát, sống sót bằng mọi giá, nhiệm vụ là tối thượng. Anh được giao nhiệm vụ du kích chống Mỹ đến khi quân Nhật trở lại. Tuy nhiên, Nhật Bản nhanh chóng đầu hàng, nhưng Onoda vẫn tiếp tục chiến đấu trong 10.000 ngày.

Tại Kyoto thế kỷ 15, trước Chiến tranh Onin, bộ phim mô tả cuộc nổi loạn của Hyoe (Oizumi), một kiếm sĩ xuất chúng, chống lại Mạc phủ tham nhũng. Anh ta đối đầu với Doken (Tsutsumi), người bạn cũ nay là kẻ thù, chỉ huy quân đội Mạc phủ.