Thám tử Hong Kong Pau Kai Chung tìm bình yên tại núi Võ Đang sau biến cố. Anh làm đầu bếp tại quán trọ của Mo Yee Shan, sư tỷ cũ, người cũng cưu mang Ho Ching Tung bí ẩn. Sự xuất hiện của Lok Yeung, con gái Yee Shan, gợi lại ký ức đau buồn cho Kai Chung, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Giữa võ lâm loạn lạc, Đơn Công Tử tàn ác xuất hiện, diệt môn phái không quy phục. Giới võ lâm trông chờ Đao Thần Phong Nhất Lôi tái xuất. Tề Vũ, đệ tử Khoái Đao Môn, với đao pháp thượng thừa, dấn thân diệt ác. Anh phát hiện người yêu Phong Phi Tuyết chính là Đơn Công Tử, nhận ra ranh giới thiện ác mong manh.

Trong Triều Thanh, Thiếu Lâm và Võ Đang đối đầu gay gắt. Hai phái cử võ sĩ xuất sắc nhất, La Mãng và Giang Sinh, xâm nhập và tiêu diệt lẫn nhau.