Tại Kyoto thế kỷ 15, trước Chiến tranh Onin, bộ phim mô tả cuộc nổi loạn của Hyoe (Oizumi), một kiếm sĩ xuất chúng, chống lại Mạc phủ tham nhũng. Anh ta đối đầu với Doken (Tsutsumi), người bạn cũ nay là kẻ thù, chỉ huy quân đội Mạc phủ.