12 loài vật được thiên đàng triệu tập, xuống trần gian cứu nhân loại. Mỗi loài được ban sức mạnh, tái sinh thành 12 thiên thần, do thiên thần hổ Tae San lãnh đạo. Họ chiến đấu đẫm máu chống lại Asura và lũ quỷ để bảo vệ thế giới loài người.

Trong một thành phố đổ nát vì dịch bệnh biến con người thành những kẻ khát máu, một cặp đôi trẻ vật lộn tìm kiếm nhau, đối mặt với hiểm nguy từ những sinh vật điên cuồng.