Một thiếu niên si tình muốn chinh phục người trong mộng bằng cách thay đổi kiểu tóc xoăn thành thẳng. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi một học sinh mới chuyển đến.

12 loài vật được thiên đàng triệu tập, xuống trần gian cứu nhân loại. Mỗi loài được ban sức mạnh, tái sinh thành 12 thiên thần, do thiên thần hổ Tae San lãnh đạo. Họ chiến đấu đẫm máu chống lại Asura và lũ quỷ để bảo vệ thế giới loài người.