12 loài vật được thiên đàng triệu tập, xuống trần gian cứu nhân loại. Mỗi loài được ban sức mạnh, tái sinh thành 12 thiên thần, do thiên thần hổ Tae San lãnh đạo. Họ chiến đấu đẫm máu chống lại Asura và lũ quỷ để bảo vệ thế giới loài người.

Linh mục Kim Hae-Il nóng tính, thám tử Koo Dae-Young nhút nhát và công tố viên Park Kyung-Sun tài năng hợp tác điều tra vụ án mạng một linh mục cấp cao. Ba người họ phải cùng nhau vượt qua những khác biệt để tìm ra sự thật đằng sau cái chết bí ẩn này.