Một sinh viên đại học yêu say đắm người hẹn hò đầu tiên. Khi cô ấy bí ẩn biến thành đàn ông, họ vẫn bên nhau, thử thách tình yêu và chờ đợi cô ấy trở lại hình dạng ban đầu.

Han Ji Wook, thám tử điều tra đường chỉ đỏ bí ẩn, kết nối người đã quan hệ tình dục. Kyu Jin, giáo viên hài hước, và Hyun Hob, học sinh thấy đường chỉ đỏ từ nhỏ, cùng khám phá câu chuyện phức tạp này.