Thanh tra nóng tính **Cho Su Gwang**, bị điều đến **đảo Jeju** vì quá khích, phải truy bắt **Kim In Hae** – kẻ lừa đảo “thiên biến vạn hóa”. Khi Kim In Hae vướng vào vụ án mạng liên quan đến trùm xã hội đen, Cho Su Gwang buộc phải hợp tác với cô để **giải cứu đảo Jeju**, tạo nên hành trình rượt đuổi gay cấn và hài hước.

Seong-A, học sinh ban ngày và pháp sư ban đêm, bị hiểu lầm vì khả năng giao tiếp với ma. Cô quen với sự khác biệt này. Khi Gyeon-U bất hạnh xuất hiện, Seong-A thề sẽ bảo vệ anh. Đây là câu chuyện về mối tình đầu và sức mạnh của tình yêu.