Năm 1795, triều vua Jeongjo đối mặt với hiểm họa bạc giả đe dọa kinh tế. Thám tử Kim Min và cộng sự Seo Pil được giao nhiệm vụ điều tra, vén màn bí ẩn đường dây sản xuất bạc giả. Họ đã truy lùng manh mối từ đất liền, biển khơi đến bầu trời để phá án.

Từ xa lạ, họ thành bạn dưới một mái nhà. 10 năm sau, cuộc tái ngộ khơi dậy cảm xúc sâu kín. Phim là câu chuyện tình yêu, hành trình trưởng thành và khám phá ý nghĩa gia đình.

Tại Thành phố Woowon ven biển, câu chuyện xoay quanh Tập đoàn Woowon, nơi những thế lực thừa kế giàu có ẩn mình. Một tổ chức tà thuật vô luật pháp hoành hành, nhưng Thẩm phán Song Pan Ho đứng lên, mang đến công lý cho người dân khao khát.

Sát thủ lão luyện Hornclaw bất ngờ dẫn dắt lính mới liều lĩnh Bullfight. Khi mối quan hệ sâu sắc, họ phát hiện những rạn nứt nguy hiểm trong thế giới ngầm. Hornclaw bị săn lùng, buộc phải giữ lưỡi dao và đầu óc luôn sắc bén để sống sót giữa kẻ thù và phản bội.